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beat365中国|平凡父亲的麻辣小龙虾|东吴证券:首次覆盖飞龙股份给予买入评级

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  深耕汽零数十载ღ◈,发动机冷却减排赛道龙头ღ◈:公司于1952年建厂平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈,1964年开始生产汽车配件ღ◈,以机械水泵ღ◈、排气歧管等传统燃油车配件起家ღ◈。2009年ღ◈,公司顺应时代变化切入新能源汽车板块ღ◈。当前ღ◈,公司已形成涡壳ღ◈、排气歧管ღ◈、机械水泵三大主导产品+新能源电子泵+民用领域冷却部件三位一体的产品矩阵beat365中国ღ◈。公司2024年/2025Q1营收分别达47.23/11.10亿元ღ◈,同比+15.34%/-10.55%ღ◈,归母净利润达3.30/1.23亿元ღ◈,同比+25.92%/+3.06%ღ◈,规模效应带动盈利能力上行ღ◈。

  主业稳中向好ღ◈,热管理产品百花齐放ღ◈:公司机械水泵平凡父亲的麻辣小龙虾beat365中国ღ◈、排气歧管ღ◈、涡壳三大产品基本盘稳固ღ◈:1)机械水泵是公司发家业务ღ◈,2020年认定为制造业单项冠军产品ღ◈,当前公司汽车水泵市占率达25%ღ◈,坐稳市场头部交椅ღ◈;2)排气歧管在双碳背景下催生出更新迭代需求ღ◈,公司近年来加大研发投入ღ◈,着力开发耐热钢排气歧管ღ◈,叠加原材料成本下降及产能充沛平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈,公司此业务受电动化转型的影响较小ღ◈;3)涡壳为公司主要收入来源ღ◈,占比公司营收超45%ღ◈,市占率为20%ღ◈,现有铸造产能800万只beat365中国ღ◈,2024年公司涡壳被认定为制造业单项冠军产品ღ◈。受益于混动车型的放量平凡父亲的麻辣小龙虾ღ◈,2024年销量超500万只ღ◈。

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  盈利预测与投资评级ღ◈:我们预计公司2025-2027年实现营收54.47/62.68/69.42亿元ღ◈,实现归母净利润4.55/6.31/7.89亿元ღ◈,EPS分别为0.79/1.10/1.37元/股ღ◈,当前市值对应2025-2027年PE为20/15/12倍beat365官方ღ◈,ღ◈。传统热管理龙头加速新能源和民用领域转型ღ◈,期权兑现ღ◈,打开第二增长曲线ღ◈。首次覆盖ღ◈,给予“买入”评级ღ◈。

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